Stammdaten

Generelle Hinweise

Jegliche telefonischen, schriftlichen oder persönlichen Kontakte mit Personen können im System nachgeführt und festgehalten werden.

Speichern können Sie unter anderem den Zeitpunkt des Kontakts, die Art (Telefon, SMS, E-Mail etc.), wer kontaktiert wurde, wer kontaktiert hat sowie Notizen.

Stammdaten

Für die Eingabe der Daten eines Kontakteintrag stehen Ihnen die folgenden Felder zur Verfügung:

Feld Feld-Typ Beschreibung
Bezeichnung Text  
Datum, Zeit Datum Vom System beim Erstellen des Kontakteintrags automatisch gesetzt, kann manuell überschrieben werden
Art Auswahlfeld  
Kategorie Auswahlfeld  
Zuordnung
Kontaktperson Verknüpfung Verknüpfung mit Kontaktperson
ab Version 2.5 könne mehrere Personen verknüpft werden
Adresse Verknüpfung Verknüpfung mit Firmenadresse
Kontakt durch Verknüpfung Hier wird automatisiert die eingeloggte Person eingetragen, kann manuell überschrieben werden
Person Readonly Verknüpfung Verknüpfte Person, die den Kontakteintrag erstellt hat (eingeloggte Person). Dies kann nicht überschrieben werden.
Dokument Verknüpfung  
diverse Module Verknüpfung Der Kontakteintrag kann mit Einträgen diverser anderer Module verknüpft werden, sofern diese installiert sind.
E-Mail Verknüpfung Ist der Kontakteintrag automatisiert aufgrund einer E-Mail entstanden, so wird die entsprechende E-Mail verknüpft.
Korrespondenz Verknüpfung Ist der Kontakteintrag automatisiert aufgrund einer Korrespondenz entstanden, so wird die entsprechende Korrespondenz verknüpft.

 

Je nach installiertes Version des Tocco Business Fameworks sieht das Detailformular des Kontakteintrags ungefähr wie folgt aus:

Beispiel eines Kontakteintrags