Kontakte verwalten

Kontakteintrag erstellen

Um einen neuen Kontakteintrag zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Rufen Sie  das Modul "Kontakt" in der Groupware auf und klicken Sie auf "Neu". 
  2. Füllen Sie die Stammdaten aus.
  3. Ergänzen Sie bei Bedarf die Zuordnungen.

Info

Beim Erstellen eines neuen Kontakteintrags ist per default immer die eingeloggte Person im Feld "Kontakt durch" verknüpft. Das Feld kann überschrieben werden. 

    Kontakteintrag aus anderem Modul erstellen

    Kontakteinträge können auch direkt auf dem jeweiligen Modul, mit dem sie verknüpft sind oder verknüpft werden sollen, aufgerufen oder erstellt werden. Erstellen Sie einen Kontakteintrag im entsprechenden Modul, so wird die Verknüpfung zu diesem Modul bereits automatisch hinterlegt.

    Um einen Kontakteintrag in einem anderen Modul zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Rufen Sie das Modul auf und öffenen Sie den Datensatz, zu dem Sie den Kontakteintrag vornehmen möchten. 
    2. Klicken Sie im geöffneten Datensatz in der unteren Navigationsleiste auf das Register "Kontakt".
    3. Das System öffnet ein Eingabefenster mit dem Kontaktdetailformular. Geben Sie Ihre Daten ein und speichern Sie. Die Verknüpfung zwischen dem Ausgangsmopdul und dem Kontakteintrag wird vom System automatisch angelegt.

    Beispiel des Erstellens eines Kontakteintrags im Modul "Spende".

    Kontakteintrag editieren & löschen

    Kontakteinträge können geöffnet und bei entsprechenden Berechtigungen auch editiert werden.

    Ein Kontakteintrag kann mit der Aktion "Löschen" in der Funktionsleiste vollständig gelöscht werden. Beim Löschen werden auch die Zuordnungen (Verknüpfungen) aus dem System entfernt.