Lead

Stammdaten

Haben Kontakte mit einem potentiellen Interessenten stattgefunden und bekräftigt die Person Interesse oder Kaufabsicht so kann dies im System als Lead eingetragen werden. Sie können zur Bezeichnung auch die Zielperson, den Refferer und die Budgetgrösse einpflegen.

Über ein Statusfeld lässt sich der Status des Leads erkennen. Folgende Stati sind verfügbar:

Status Beschreibung
Neu Der Lead ist neu.
Zugeordnet Verantwortliche Person ist bestimmt.
Bearbeitung Momentan in Bearbeitung.
Wiederaufnahme Lead wird wieder neu aufgenommen.
Archiv Archivierter Lead.