Korrespondenzvorlagen, E-Mail-Vorlagen und Reports

Generelle Hinweise

  • Je nach Umfang Ihrer Installation stehen Ihnen zur Ausgabe verschiedene Korrespondenzvorlagen, E-Mail-Vorlagen, Reports sowie die Exportfunktion zur Verfügung.
  • Kundenspezifische Anpassungen der Korrespondenz- und E-Mail-Vorlagen sowie der Reports sind Teil der Projektspezifikation. Nachträgliche Anpassungen sind jederzeit gegen Aufwand möglich. Nehmen Sie dazu Kontakt mit Ihrer Tocco-Projektleitung auf.
Hinweis
Das Handbuch Arbeitsumgebung > Ausgabe (Output) & Import informiert Sie über grundlegende Funktionen der Daten-Ausgabe und -Generierung.

Korrespondenzvorlagen

Mit den Modulen Spende & Kampagne und Korrespondenz stehen Ihnen standardmässig folgende Korrespondenzvorlagen zur Verfügung:

Bezeichnung Beschreibung
Spendenbescheinigung Bestätigung einer einzelnen Spende
Spendenaufruf Vorlage für den Versand eines Spendenaufrufs
Dankesschreiben Dankesschreiben für den Erhalt einer Spende, z. B. im Rahmen einer Kampagne

 

E-Mail-Vorlagen

Mit dem Modul Spende & Kampagne stehen Ihnen standardmässig folgende E-Mail-Vorlagen zur Verfügung:

Bezeichnung Beschreibung verfügbar in
Spendenaufruf Vorlage für den Versand eines Spendenaufrufs per E-Mail Spende, Adresse, Person
Dankesschreiben Dankesschreiben für den Erhalt einer Spende, z. B. im Rahmen einer Kampagne Spende
Mitteilung an Kampagnen-Leitung Vorlage für ein E-Mail an die Kampagnen-Leitung Kampagne

 

Reports

Mit dem Modul Spende & Kampagne stehen Ihnen standardmässig folgende Reports zur Verfügung:

Bezeichnung Beschreibung verfügbar in
Spendenstatistik Eine Auflistung von eingegangenen Spenden gruppiert nach Kampagne mit Angabe Total aller Spenden pro Kampagne. Innerhalb der Kampagne gruppiert nach Monat. Spende
Spendenliste Liste aller Spenden, gruppiert nach Status, sortiert nach Kampagne Spende
Spendenbestätigung Ausgabe der Summe aller Spendenbeträge pro Person bzw. Adresse in einem Briefformat → für Steuererklärung Spende
Kampagnencontrolling Auflistung der Kampagnen gruppiert nach Kampagnen-Typ. Auflistung von budgetierten Spenden und Kosten sowie effektiven Spenden und Kosten Kampagne

 

Export

Über einen speziellen Exporter können erfasste Daten aus dem Tocoo im CSV- oder XLS-Format (resp. XLSX) für die Weiterverarbeitung in anderen Systemen oder Anwendungen exportiert werden. Im Standard ist ein modulspezifischer Export vorhanden, der mit individuellen Exportvorlagen erweitert werden kann.

Hinweis

Über den Export von Datensätzen informiert Sie das Handbuch Arbeitsumgebung > Ausgabe (Output) ausführlich.