Kampagne erstellen

Generelle Hinweise

  • Kampagnen dienen der Organisation von Spenden-bezogenen Tätigkeiten, der Verwaltung von Spenden- und Kampagnen-bezogenen Informationen sowie der Gruppierung von Spenden.
  • Kampagnen können in zwei verschiedene Arten unterschieden werden:
    • Plan- und budgetierbare Kampagnen:
      Diese Kampagnen werden i.d.R. durch Ihre Organisation initiert und VOR dem Eingang von Spenden angelegt.
    • Kampagnen von externen Organisationen oder Personen, durch die Ihrer Organisation Mittel zufliessen (z. B. Sammlungen oder Trauerspenden):
      Diese Kampagnen werden i.d.R. NACH dem ersten Eingang von Spenden angelegt.

Kampagne erstellen

Die Erstellung der beiden Arten von Kampagnen unterscheidet sich im Vorgehen nur geringfügig. Um eine neue Kampagne zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Reiter Kampagne aufrufen
  2. In der Funktionsleiste die Aktion Neu auswählen.
  • Eine neue Kampagne wird geöffnet. Status, Typ und Freigabe sind per Voreinstellung gesetzt.
  1. Je nach Bedarf Status, Typ und Freigabe ändern.
  2. Sprechende Bezeichnung für die Kampagne eingeben.
  3. Kampagne Speichern.
  • Die Kampagne wird gespeichert und im unteren Detailbereich werden je nach kundenspezifischer Installation die Reiter Spende, Leistung, Spesen, Controlling, Checkliste, E-Mail, Leistungsansatz und Dokument angezeigt.

Optionale Eingaben

Für plan- und budgetierbare Kampagnen:

  • Geplanten Start- und Endtermin angeben.
  • Im Bereich Budget die Leistungsansatz-Vorlage auswählen, auf deren Basis Mitarbeitende ihre Stunden auf der Kampagne verbuchen können.
  • Im Bereich Budget die erwarteten Kosten und Spenden angeben.
  • Im Bereich Zuordnung die, für die Leitung der Kampagne verantwortliche Person sowie weitere Mitarbeitende auswählen.

Für Kampagnen externer Organisationen oder Personen:

  • Bei Sammlungen oder ähnlichen Kampagnen: Im Bereich Zuordnung die für die Kampagne verantwortliche Organisation auswählen.
  • Bei Trauerspenden: Typ Trauerfall auswählen und im Feld Leitung die Kontaktperson der Trauerfamilie auswählen oder neu erfassen.

Für alle Kampagnen:

  • Im Bereich Beschreibung weiterführende Informationen angeben.

Tipp

Im unteren Detailbereich können Sie im Reiter Dokument weitere Informationen und Dokumente ablegen.

Detailformular Kampagne

 


Detailformular Kampagne (plan- und budgetierbar)