Spendenbestätigung und Spendenbescheinigung erstellen

Generelle Hinweise

  • Das Tocco Business Framework unterstützt Sie darin, eine kumulierte Spendenbestätigung für die Steuererklärung zu erstellen. Die Spenden eines Spenders (Privatperson oder Organisation) werden summiert und in einem Report im Briefformat ausgewiesen. In der Regel werden Spendenbestätigungen einmal jährlich erstellt.
  • Eine Spendenbescheinigung über den Eingang einer einzelnen Spende können Sie jederzeit auf Wunsch eines Spenders als Korrespondenz erstellen.

Spendenbestätigung erstellen

Sie erstellen Spendenbestätigungen für Personen und Organisationen ausgehend von den Spendendatensätzen. Unabhängig von der Anzahl Spenden pro Jahr werden alle Spendenbeträge summiert und kumuliert ausgegeben. Um Spendenbestätigungen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Reiter Spende aufrufen.
  2. Im Suchformular Spendendatensätze anhand des Status (z. B. Eingang und Verdankung) filtern und im Feld Eingang vom: Angaben zum entsprechenden Zeitraum eintragen. Bei Bedarf nach weiteren Kriterien (z. B. Spendendaten) filtern oder manuell selektieren.

Beispiel Filter für Spendenbestätigung

  1. In der Funktionsleiste Ausgabe > Spendenbestätigung auswählen.
  • Das Fenster Report wird geöffnet.
  1. Bei Bedarf weitere Angaben eintragen.
  2. Report Generieren, Anzeigen oder direkt Herunterladen und anschliessend drucken.
  • Auf den Spendendatensätzen wird in der unteren Detailansicht im Reiter Korrespondenz eine Verknüpfungen zur erstellten Spendenbestätigung angelegt.

Spendenbescheinigung erstellen

Sie erstellen Spendenbescheinigungen für eine Person und/oder Organisation ausgehend vom Spendendatensatz. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

  1. Gewünschte Spende öffnen.
  2. In der Funktionsleiste Kommunikation > Korrespondenz aufrufen.
  • Das Fenster Versand wird geöffnet.
  1. Im Feld Korr.-Vorlage Spendenbescheinigung auswählen und bei Bedarf weitere Angaben eintragen.
  2. Speichern und PDF erzeugen.
  3. Auf dem Spendendatensatz sowie dem Personen- bzw. Adressdatensatz wird in der unteren Detailansicht im Reiter Korrespondenz eine Verknüpfungen zur Spendenbescheinigung angelegt.
Hinweis
Über den Reiter Spende können Sie mehrere Spendenbescheinigungen gleichzeitig erstellen.