Spendenaufrufe anlegen

Generelle Hinweise

  • Spendeaufrufe können sowohl über Adressen als auch über Personen angelegt werden. In beiden Ansichten steht die Aktion Spendenaufrufe anlegen zur Verfügung.
  • Spendenaufrufe können einer bestehenden Kampagne zugeordnet werden oder auch ohne zugehörige Kampagne angelegt werden

Um einen Spendenaufruf anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Reiter Person  oder Adresse aufrufen.

Hinweis

Spendenaufrufe für Personen legen Sie über den Reiter Person an, Spendenaufrufe für Organisationen über den Reiter Adresse.

  1. Im Suchbereich die Datensätze nach den gewünschten Kriterien (z. B. mit dem Suchfilter Ehemalige Spender) filtern oder manuell selektieren.
  2. In der Funktionsleiste die Aktion Spendenaufrufe anlegen auswählen.
  • Das Fenster Spendenaufrufe anlegen wird geöffnet. Unser Kontakt, Typ, Status und Aufruf vom  sind per Voreinstellung gesetzt und können nach Bedarf angepasst werden.

Fenster Spendenaufruf anlegen

Fenster Spendenaufrufe anlegen

  1. Im Feld ESR-Konten auswählen, welches Konto für die Erzeugung von Einzahlungsscheinen mit Rechnungsnummer verwendet werden soll.
  2. Nach Bedarf eine Kampagne auswählen und/oder eine Referenz angeben.
  3. Spendenaufrufe Speichern.
  • Pro Person bzw. Adresse wird im Reiter Spende ein Spendendatzensatz angelegt.
  • Auf den Personen- bzw. Adressdatensätzen werden jeweils in der unteren Detailansicht im Reiter Spende Verknüpfungen zur Spende angelegt.
  • Bei Auswahl einer Kampagne werden die Spenden im Reiter Spende in der unteren Detailansicht dieser Kampagne verknüpft.