Notizen anlegen
Einzelne Notiz anlegen
Um eine einzelne Notifikation einer Mitgliedschaft hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie in der unteren Detailmaske den Reiter "Notiz".
- Mit der Funktion "Neu" öffnet sich die Eingabemaske.
- Die Eingabe einer Bezeichnung ist Pflicht. Optional können Sie eine Bemerkung erfassen und das Datum der Erledigung, falls es sich um eine Pendenz handelte.
- Mit "Speichern" schliessen Sie den Vorgang ab.
Die Eingabemaske sieht ungefähr wie folgt aus:
Checkliste anlegen
Um eine gesamte Checkliste mit mehreren vordefinierten Positionen einer Mitgliedschaft hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie in der oberen Funktionsleiste die Aktion "Checkliste".
- Ein Eingabefenster öffnet sich. Wählen Sie unter "Position-Kategorie" die entsprechende Checkliste aus.
- Mit "Speichern" schliessen Sie den Vorgang ab. Alle Positionen der Checkliste werden als Notizen angelegt.
Die Eingabemaske sieht ungefähr wie folgt aus:
Auswahl Checklisten-Positionen anlegen
Um einzelne Positionen aus einer vordefinierten Checkliste mit mehreren vordefinierten Positionen einer Mitgliedschaft hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie in der oberen Funktionsleiste die Aktion "Checkliste".
- Ein Eingabefenster öffnet sich. Wählen Sie unter "Position" die entsprechenden Positionen aus, die Sie anlegen möchten.
- Mit "Speichern" schliessen Sie den Vorgang ab. die gewählten Positionen der Checkliste werden als Notizen angelegt.
Die Eingabemaske sieht ungefähr wie folgt aus:
