Geburtstage administrieren

Generelle Hinweise

Personalisierte und pünktliche Gratulationen zum Geburtstag stärken die Beziehung zu Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. Die Version 2.3 wurde um die Funktionalität der Administration der Geburtstage beliebiger Zielgruppen erweitert. 

Neu lassen sich mit einem Klick die Geburtstage selektieren und Etiketten ausdrucken oder Geburtstagsmails manuell und sogar automatisiert versenden. Es stehen mehrere Suchfilter zur Verfügung, mit welchen Geburtstage selektiert werden können. Die entsprechenden Selektionen können optional nach weiteren beliebigen Kriterien gefiltert werden, damit anschliessend Etiketten für den Versand von Geburtstagskarten ausgedruckt oder Geburtstagsmails ab Vorlage manuell oder automatisiert versendet werden können. 

Eine E-Mail-Vorlage wurde in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erstellt und steht Kunden je nach definierter Output-Sprache ab Standard zur Verfügung. Weiter lassen sich die Selektionen als Geburtstagslisten (vordefinierter Report) ausdrucken oder natürlich können sie in Excel exportiert werden.

Suchfilter

Die folgenden Suchfilter stehen im linken Navigationsbereich in der Ansicht Suchfilter und im Suchformular zur Verfügung:

Bezeichnung Beschreibung
Heutige Geburtstage Selektiert Personen, die exakt am heutigen Tag Geburtstag haben
Geburtstage in 7 Tagen Selektiert Personen, die in den nächsten 7 Tagen Geburtstag haben
Geburtstage in 30 Tagen Selektiert Personen, die in den nächsten 30 Tagen Geburtstag haben

Gratulation per E-Mail senden

  • Sie können Personen manuell zum Geburtstag gratulieren, folgen Sie dazu dem Standardablauf für den E-Mail-Versand.
  • Sie können Personen aber auch automatisch per E-Mail zum Geburtstag gratulieren. Das System überprüft jede Nacht, ob es eine Person im System gibt, welche Geburtstag hat und versendet eine Geburtstagsmail an diese Personen. 
  • Dazu wurde die Standard-E-Mail-Vorlage "Geburtstagsmail" angelegt. Die Vorlage kann kundenspezifisch angepasst werden.


Um das E-Mail zum Geburtstag automatisiert zu versenden, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die Person, die das Geburtstagsmail erhalten soll.
  2. Aktivieren Sie im Feld "Steuerung" die Checkbox "Automatisches Geburtstags-E-Mail".
  3. Speichern Sie die Änderung. Das Geburtstagsmail wird wie gewünscht automatisiert am Tag des Geburtstags versendet.